非洲可再生能源投资市场潜力可期

2023-2-2814:56 来源：环境经济杂志 | 作者：闫枫 张欣哲 张晗旭 姚玉闫旭 杨晓玲

近年来，随着气候变化加剧，推动能源转型和绿色低碳发展已成为世界各国的共识，并且国际社会将发展可再生能源作为这两大领域的主要途径和措施。同时，全球可再生能源的发展不断助力全球

发电，且规模不断扩大，新增装机容量在新增电力中的占比从2016年的60% （163吉瓦）增长至2021

年的80%以上 （306.3吉瓦）。

非洲地区发展具有显著的成长性。非洲是世界经济增长最快的区域之一，基础设施建设较为薄弱。

首先，非洲人口众多，人口数排名世界第二，仅次于亚洲，且年轻人口比例高，14岁以下的人口数超过40%。其次，非洲经济发展缓慢，大部分国家人均国内生产总值 (GDP）不超过1000美元。通电在非洲大陆仍然是较大问题，大多数国家通电率低于20%，石油资源丰富的石油输出国组织国家尼日利亚在非洲属于中等发达水平，但通电率仍然低于50%。现阶段，在人口增长迅速而经济发展

相对滞后的背景下，非洲亟须加快建设基础设施以满足经济社会发展的能源需求。

相关研究统计表明，非洲的二氧化碳排放量正在随着其经济的发展而增加，但从全球尺度来看，非洲大陆的二氧化碳排放量仅占全球历史排放量的3%。目前，非洲国家中相对发达经济体主要以开采化石燃料作为经济支柱，撒哈拉以南石油生产国（如赤道几内亚、安哥拉、尼日利亚和喀麦隆），以及北非国家（如埃及、阿尔及利亚和利比亚）的经济得以发展。

同时，非洲可再生能源资源较为丰富。将丰富的可再生能源作为清洁能源，大力发展和使用，不仅能助力解决非洲压盛的电力需求，还能助力低碳经济发展，减缓气候变化。面对气候变化和经济发展缓慢两大挑战，非洲正努力进行能源转型，以融入全球新能源发展行列。对中非双方而言，中非在可再生能源领域具-有良好的合作基础和条件，中国的光伏和风电等领域在全球具有显著优势，而非洲丰富的可再生能源和电力短缺的需求也将激发较大的市场潜力。

非洲可再生能源发展现状

非洲地区可再生资源禀赋分析

非洲具有丰富多样的可再生能源，种类包括：风能、太阳能、水能、生物质能、海洋能、地热能等，其中，水能最丰富，尼罗河上游和刚果河下游具有大部分尚未开发的水资源。水电占非洲可再生能源发电量的94%，为非洲提供了16%的电力。

非洲水力发电发展良好。得益于多条主要河流，非洲已经建设且运营了儿十年的水力发电。大型水电站是非洲可再生能源电力的最大来源，2020年底的发电量近34吉瓦，且仍存在较大的开发潜力，预计全部发电量达1753吉瓦。在有主要河流经过其境内的非洲国家，水电占其发电量的一半以上。

非洲最大的水电生产国有埃塞俄比亚、安哥拉、南非、埃及、刚果民主共和国、赞比亚、莫桑比克、尼日利亚、苏丹、摩洛哥和加纳。

非洲地区蕴藏着全球最大的太阳能发电潜力。非洲大陆的年平均太阳辐照量为2119千万时/平方米，其中非洲北部、西部和南部的大多数国家年平均辐照量超过2100千万时/平方米，光伏资源最丰富的是撒哈拉沙漠以南地区。国际可再生能源机构估计非洲大陆的太阳能光伏的技术潜力为7900吉瓦。

国际可再生能源机构绘制的非洲风能资源图中，显示了非洲的年平均风速（米/秒）、建设并网风电场地区的合适度（百分比） 分布情况，可以看出非洲大陆比较适合发展风能的地区是北部、东部和南部。根据国际可再生能源机构估计，非洲风力发电的技术潜力为461吉瓦，其中，阿尔及利亚、埃塞俄比亚、纳米比亚和毛里塔尼亚的潜力最大。非洲北部及南部的年平均风速可达7米/秒。从整个非洲区城看，风能资源在非洲仍末得到充分开发，特别是在非洲北部的部分地区和萨赫勒地区。

此外，非洲的地热主要集中分布在东非大峡谷附近的肯尼亚和埃塞俄比亚。对于生物质能这一可再

生能源，使用地区主要是撒哈拉，目前约有79%的撒哈拉居民还在以传统方式使用生物质能，因此，能源利用效率较低，且会带来较为严重的环境污染。

非洲国家自主减排和可再生能源发展目标

国家自主贡献是 《巴黎协定》的重要组成部分，是各国根据 《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)缔约方会议相关决定，结合自身情况确定的应对气候变化行动目标和措施。根据

UNFCCC的原则和义务，发达国家应承担率先减排和向发展中国家提供资金技术支持。而实际上，许多发展中国家在推动可再生能源发展的同时，也做出了国家自主减排计划与报告。为了满足不断变化的能源需求以及应对气候变化带来的挑战，非洲国家需要提高其可再生能源的比率。国际可再生能源机构预计，到2050年，非洲国家整体电力装机量将会增加约3倍。

非洲可再生能源开发利用潜力

从能源发电结构来看，非洲电力供给来源主要是传统化石能源，占比约80%。其中，天然气、煤炭和石油发电占比分别为42.5%、28.1%和6.6%。在可再生能源构成中，水电占比最高，为17.4%，太阳能、风能、地热和现代生物能源发电合计仅占3.7%。从全球范围看，非洲可再生能源发电装机容量占全球的比例不到3%。

根据国际可再生能源机构统计，非洲太阳能发电主要分布在南非、阿尔及利亚、乌干达、突尼斯、塞内加尔、埃塞俄比亚等国家；生物质发电主要分布在津巴布韦、斯威士兰、南非、苏丹、毛里求斯、肯尼亚、安哥拉等国家；非洲风电是陆上风电，主要分布在南非、突尼斯、埃及、埃塞俄比亚、摩洛哥等国家。根据埃克森美乎公司发布的 《能源展望2040》 和非盟2012年制定的 《非洲基础设施发展计划2012》，非洲能源需求将以6%的年均增长率增加，到2040年将达到3188亿千瓦时。因此，非洲对电力装机容量需求也将以年均约6%的速度增加。综合分析，从资源潜力和电力增速两方面来看，非洲的可再生能源在未来都有较大发展空间。

可再生能源在非洲电力供应中的应用

可再生能源在偏远地区的微网和离网发电

解决非洲供电能力不足的一个途径是使用可再生能源。由于非洲基础设施落后，人口分布不集中，传统的集中电网很难实现全覆盖，面对这一难题，“就地取材、因地制宜”，利用当地的可再生能源

如风能、太阳能进行离网方式发电是一个很具可行性的解决途径。

同时，使用可再生能源能协调经济发展和环境保护之间的矛盾。目前，非洲国家发电仍主要依靠传统化石能源，由于非洲国家能源使用效率较低，技术水平相对落后，经济结构中高耗能高污染的产业比例较高，因此发展过程产生了水污染、大气污染、土壤污染等环境问题，这不仅带来了较高的环境成本，长此以往也阻碍了经济的可持续发展。

发展可再生能源还有助于非洲获得更多外部投资。欧美等发达国家具有科技实力和丰富经验进行可再生能源投资和发展，非洲得天独厚的可再生能源资源条件和潜力巨大的市场对这些发达国家具有较大的吸引力。同时，非洲国家面对相对较低的电力经济发展水平，亟需外部科技和资金支持。

欧美发达国家在非可再生能源投资现状

美国国际开发署采用综合方法扩大可再生能源规模，对非洲有关国家政府部门、公用事业、开发商和投资者降低成本，改善电网运营起到了一定的作用，并为公用事业相关的可再生能源项目融资。

2010年~2019年，美国国际开发署能源计划为20个重点国家安装了超过162000吉瓦的新可再生能源发电能力，将某些地区的能源价格降至每千瓦时2美分以下，此外，带动了超过1900亿美元的私人投资。

欧洲也在可再生能源投资领域有所进展，2010年，德国的资助机构成立，并启动了一项多方捐助计划一一非洲-欧盟可再生能源合作计划，该计划由非洲-欧盟能源伙伴关系下35名非洲、欧洲的部长和专员发起，旨在支持非洲可再生能源市场的发展。大致对应数百万欧元的投资，选及所有使用的可再生能源资源。中型项目的优势在于在增加能源获取的同时为所在国带来其他利好。

非洲可持续能源基金(SEFA）是由非洲开发银行管理的多方捐助特别基金，提供催化资金以释放私营部门对可再生能源和能源效率的投资。SEFA陆续收到了美国、英国、意大利、挪威、西班牙、瑞典、北欧发展基金、德国等方面的捐款，它通过市场发展计划，引导非洲对象国政府部门提供支持，参与绿色微型电网，以创造有利的投资环境。绿色微型电网、能源效率是SEFA的主要战略重点领域。

可再生能源不足以完全替代化石能源

虽然非洲有较为丰富的可再生能源，但是相关技术尚未成熟，因此非洲的可再生能源暂时不能完全代替传统能源，可作为传统能源的补充。以风力发电、光伏发电为代表的可再生能源发电技术依赖

风力 光照等自然资源，因此，可再生能源机组运行存在一定随机性和波动性，会在电网运行中产生功率平衡、无功电压、暂态电压稳定等问题。除技术原因外，除水电以外的可再生能源的天然属性决定其无法提供持续稳定的电力。

资金支持和市场健全度方面，非洲国家能源领域有限的资金主要用于己有电力设备的运营和维护，没有足够资金用于支持长期项目建设，因此项目融资难，资金短缺和融资能力不足等问题成为非洲国家在可再生能源领域面临的主要挑战。同时，非洲可再生能源投资还有一个主要问题，即非洲国家的国家电力公司在市场上具有较大渠道优势，其他能源领域的公司面临一定程度的市场竞争压力。

中非可再生能源合作现状

目前，中非可再生能源合作主要领域是风能、太阳能和水电，合作方式以项目投资和工程总承包为主。

中非水电领域合作概况

中国在非洲最早投资布局的可再生能源项目主要集中在水电领域，因为非洲水能资源丰富，水电在许多非洲国家的能源消费中占主导地位，共有8个国家90%的电力依靠水力发电，22个国家电力消费的50%以上都来自水电。水电的贡献超过本国电力消费的半数。同时，中国在水电领域拥有较为领先的技术水平。

非洲可再生能源领域（含水电）公共投资的主要来源国是中国。2010年~2019年，中国为非洲的加纳阿科松博水电站大坝、鸟干达卡魯玛水电站、加纳布维水电站等20多个水电项目提供了约190亿美元的投资金额，占约非洲可再生能源领域吸收公共投资总额的38%。

中非太阳能发电领域合作概况

非洲具备可再生能源发电的较大潜力，多数国家拥有丰富的光照资源和优越的土地条件，尤其是撒哈拉以南非洲，光照和土地资源尤为丰富。

从中国在非洲投资企业层面看，中国最早在非洲市场发展光伏产业的企业是英利集团。英利集团于

2010年进入南非可再生能源市场并承建了南非第一个光伏并网发电项目。该集团陆续在阿尔及利亚和塞内加尔获得一定市场份额，成为中国光伏企业在非洲开发业务的典型代表，传递着非洲清洁能源使者的形象。

由于小应用系统离网发电，应用场合广泛，方便携带、 安装，在非洲使用非常广泛，这也是我国除太阳能电站的建设外开发至非洲的另一个光伏产品。

中非风电领域合作概况

非洲丰富的风能资源主要源于广阔的海岸线，风能资源潜力最大的五个市场分别是埃及、摩洛哥、肯尼亚、埃塞俄比亚和南非。近年来，埃塞俄比亚在撒哈拉以南非洲保持了高速的经济增长，然而埃塞俄比亚也面临近一亿人口生活生产的供电紧缺。面对这一问题，中国与埃塞俄比亚进行了可再生能源合作，共同参与项目投资、建设与运营，而前期先由两国政府先行设立合作框架，指导合作方向。

以中国与埃塞俄比亚风电合作为例，中方与埃塞俄比亚签署合作协议，由中国电建水电顾问集团总承包，中国进出口银行提供85%的出口买方信货，新疆金风科技公司提供风机设备，建设装机容量

53吉瓦的阿达玛一期风电场。三一集团将埃塞俄比亚作为其非洲地区的风电基地，已投资建设一座

装机容量120吉瓦的风电场，三一集团还将在埃塞俄比亚开展相应的人才培训项目，为当地培养可再生能源方面的工程技术人员，形成与埃塞俄比亚的产能对接。

这些合作项目有力保障了埃塞俄比亚的经济持续增长，世增强了埃塞俄比亚的发电能力。同时，风电项目的建设，带动了中国国内相关设备的出口，据联合国商品贸易统计数据库统计，2020年中国共向19个非洲国家出口了风力发电机，占中国风力发电机出口总额的8.87%，金额共计9844万美元，主要出口市场为南非和埃塞俄比亚，中国企业在这两个国家承建或投资相关风电项目，出口南非的风力发电机金额为5390.4万美元，占对非洲出口总额的54.75%，出口埃塞俄比亚的风力发电机金额为4443.7万美元，占对非洲出口总额的45.14%。

中非可再生能源合作展望

近年来，中国企业也以绿地投资方式在非洲开展可再生能源项目。据国际投资数据库统计，截至

2022年3月，中国企业以绿地投资方式在非洲共投资了15个可再生能源项目，金额合计约45亿美元，主要集中在赞比亚、埃及、加纳、摩洛哥、南非等国家。

由于绝大多数非洲可再生能源市场发展尚不完善，中国企业与非洲的合作项目主要聚焦在南非等部分重点国别，依托其他项目合作基础拓展项目,总承包业务。同时，也应该看到，非洲可再生能源产业在投融资、政策、监管和制度框架、技术能力等方面面临着挑战和机遇，特别是非洲多数国家财政资金相对匮乏，因此合作过程中还需充分考虑项目融资渠道以及融资资本的充裕性。

非洲经济社会呈现多样化、差异化，在此种环境下，对非可再生能源投资应重视非现行制度要素的利用。以摩洛哥和肯尼亚为例，在这两个国家的投资及合作开发可再生能源项目 需要使用完全不同的思考角度和方案，肯尼亚和摩洛哥开展的项目之间的差异性，远大于英国和法国法律制度差异所形成的项目投资差异性。

在非洲法律实践较为薄弱情况下，非正式的制度要素如语言文化、风俗习惯则会影响投资项目的洽谈和开发。同时，需考虑非洲地区人力资源普遍较为薄粥，而建设大型项目需要一定数量具备专业素质的人力资源支撑，保证人力资源的充足性，不仅在建设时期较为重要，在运营时期更为重要，将直接影响项目的稳定性与可持续性。

中非可再生能源合作应用分布式能源解决方案，如同时考虑大型集中式电站和小型离网，待市场条件成熟后，可考虑在非洲重要区域建设设备，布设产品生产线，然后就地生产可再生能源发电设备与产品，经过长足发展，逐渐增强非洲国家基础设施建设。

中非可再生能源合作建议

过去一个时期，中非已在各个层级构建了一些能源领域合作机制，这些相关机制一定程度上保障了

中非能源领域的合作，但在可再生能源领域较为缺三机制与项目联动的对接平合，目前，双方的可再生能源领域，更多地集中在点对点的企业间合作关系。未来，建议构建和完善中非可再生能源合作平合，建立技术交流、能力建设、政策沟通、示范项目、商业投资为一体的综合化合作平合，通过中非双方企业的积极合作和参与，充分发挥各方主体作用，推动中非双方在可再生能源领域展开

切实深入的务实合作。

加强面向非洲国别的可再生能源的规划研究，联合相关国际机构，协助非洲国家制订可再生能源发展的中长期规划

参考欧美发达国家在可再生能源领域对非援助的项日开发与经验，应统筹在非政府与民间可再生能源领域合作资源，适时设计面向非洲国别的可再生能源前期研究项目，结合实地调研、遹感解译分析、模型预测分析，加强面向非洲国别的可再生能源规划研究，适时联合相关国际机构，协助非洲国家制订可再生能源发展的中长期规划。结合国别情况，在规划设计阶段，将疏通价格传导机制、做好补贴方式街接、完善相关配套机制、接轨国际体系标准等作为重点考虑因素，为可再生能源企业走出去”提供更多技术支撑。

项目设计和实施层面，应充分考虑当地劳工人力资源、金融、法律环境等情况，加强与国际金融机构合作，形成对非可再生能源领域合作新局面

在具体项目设计与运营阶段，应适应所在国风俗文化习惯，在可行性研究阶段应考虑当地人力资源供给情况，同时也需关注经济发展水平、金融环境、法律环境等关键要素，研究对非可再生能源项目开发的可持续性和影响，应充分借鉴欧美等发达国家在非洲项目中运用增信、避险、担保、调动

私人投资，以及发行绿色债券、推行可再生能源合同标准化和项目㧢绑等做法和经验，与国际金融机构保持沟通协作，进一步发挥多边金融机构的纽带作用，适时联合多边投资担保机构等联合发起

对非可再生能源合作项目，联合非洲本土化金融机构，搭建面向可再生能源类的投融资平台，探讨